Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, через 2 миллиона лет опосля атомной войны. По земле бродят безумные мутанты, люди же, забыв прежние технологии, стали гномами, эльфами и феями. Во время праздничка третьего тысячелетия мира королева фей Делия рождает 2-ух близнецов: один из их, Аватар, несет в себе добро, а другой, Черный Волк — зло. Аватар растет хорошим и веселым ребенком, способным к магии и веселит свою мать и остальных фей веселыми чудесами. Черный Волк становится мутантом, и веселится тем, что мучает слабых животных.
